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英特集团再融资顺利完成携手华润再上新台阶

2019-07-23

       7月16日晚,英特集团发布公告,公司非公开发行股票在深交所上市,共募集资金4.67亿元,华润医药商业集团全额认购新增股票41,489,989股,成为公司第二大股东。这标志着历时一年之久的再融资工作圆满完成。这是公司上市以来资本运作的首次突破,意义重大而又深远。

       公司非公开发行股票项目的周密筹划和平稳实施,得到了控股股东省国贸集团的高度重视与悉心指导,也有赖于公司上下、中介机构与战略投资者的密切配合和全力以赴。2017年底,公司控制权回归省属后,英特集团提出希望通过发挥上市公司融资平台功能,实现做强做大,省国贸集团主要领导表示全力支持。后经国贸集团和公司反复研究、认真比选各种资本运作方式,最终选择了非公开发行股票方案作为打开公司再融资功能的可行路径。方案确定后,公司又紧锣密鼓寻找战略投资者。面对证监会再融资新规出台后三年期非公开发行市场急剧萎缩、再融资环境较为严峻的局面,公司董事长带队连续前往上海、广州等地,与多家医药产业投资者、机构投资者会面沟通,积极宣传公司发展战略和品牌价值。沟通交流期间,公司的经营业绩、行业地位及经营质量获得了多家同行和机构投资者的认可与青睐,最终引入行业前三强的华润医药商业集团作为公司战略投资者。

       公司此次再融资,是同期A股市场效率最快的项目之一。自去年9月底公司董事会审议,到今年3月初证监会发审委审核通过,前后仅半年时间。一方面,公司长期以来合规经营与规范运作,为公司无条件通过审核奠定了坚实的基础。另一方面,在省国贸集团的大力支持下,公司管理层率领全体员工与中介机构扎实地推进,也为本次非公开发行快速完成创造了有利条件,确保了尽职调查与申报材料的高质量完成、股东大会审议与国资委审批等程序的高效推进、证监会审核问询的及时回复。仅以尽职调查为例,共组织召开各类专题会议及各项系列调研活动近百次,涉及控股股东、战略投资者、公司及子公司五十余家,梳理公司治理、战略、经营、财务、质量、工商、处罚诉讼等文件材料近三千份,这也是对公司治理和经营质量的一次全面检视。

       此次再融资将进一步充实公司经营发展资本,优化资本结构,降低资产负债率,提升公司偿债能力和抗风险能力,为主营业务的快速发展提供资金保障。更具战略意义的是,此次再融资在时隔多年后打通了公司在资本市场的融资渠道,并解决了上市公司多年未能分红的历史遗留问题,树立了公司良好的资本市场形象。同时,此次再融资引入的战略投资者华润医药商业集团是全国性医药商业龙头企业之一,连续多年位列行业前三甲。截止2018年12月31日,华润医药商业集团资产总额943.53亿元;2018年度实现营业收入1,324.19亿元,净利润18.84亿元。其股东华润医药集团有限公司在香港上市,是以药品研发、制造、分销为一体的企业集团,旗下还拥有华润三九、华润双鹤、江中药业、东阿阿胶等大型药品制造企业。引入华润医药商业集团将进一步优化公司治理结构,强化战略协同,实现优势互补,对公司打造上海市属医药健康产业旗舰上市平台、服务“健康上海”建设具有积极意义。